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職位描述
1.通過各類渠道,開拓、維護中、高端客戶資源,對目標客戶進行篩選,獨立進行新客戶的開發(fā)與管理;
2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
3.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
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